微软CRM托管

显示重要的CRM数据，在仪表盘

你可以使用微软Office SharePoint Portal服务器2003或Microsoft Windows SharePoint服务，以创造一个仪表板显示器必需在Microsoft Dynamics CRM数据，为你的用户。在这个例子中，您将学习如何使用SharePoint门户服务器和Microsoft Office FrontPage网页，以提供一种导航仪表展示了一张图表的顶部开放机会和他们的预期收入。

首节说明如何创建一个SharePoint门户服务器的页面，一个办事处， Web组件（一pivotchart ），将它连接到微软的CRM数据库，并配置pivotchart 。第二部分说明了如何建立一个数据视图对SharePoint站点用FrontPage网页。最后一节说明了如何以取代默认微软CRM的主页与你的SharePoint门户服务器仪表板。

注

这篇文章列出了步骤，以创造一个仪表板用SharePoint Portal服务器。该步骤，以创造一个仪表板所使用的是Windows SharePoint服务很相似，但姓名和标签不同，比那些在SharePoint门户服务器。

Prerequisites先决条件

• Web组件都必须安装在SharePoint门户服务器页
• 服务器名称是运行Microsoft CRM服务器和Microsoft SQL Server ，以及姓名的微软客户关系管理数据库，从仪表板，将其数据
• 标准报告权限（住出口的Excel ）和网页内容的权限在SharePoint门户服务器

创建一个SharePoint门户服务器网页与pivotchart

在本节中，您将学习如何创建一个SharePoint门户服务器网页，并放入一个动态pivotchart微软CRM的机会和他们的预计收入。

创造的SharePoint页

1. 打开你的SharePoint门户服务器站点。
2. 关于标题栏的SharePoint门户服务器的网站首页，点击站点设置。
3. 该网站上设置网页，根据门户网站的内容，点击管理高层名单和文件库。
4. 有关文件及列表页，就顶环节酒吧，单击创建。
5. 关于创建页，根据网页，点击网页的部分页。
6. "关于新Web部件页，在名称框中，键入"微软CRM的机会仪表板" 。
7. 在选择布局模板列表中，选择一种布局，例如头，左柱，车身。
8. 在文档库列表中，选择文档库。
9. 单击创建。
   这可能需要几分钟。
10. 对你的新的一页，在添加Web部件窗格中，在浏览，点击虚拟服务器画廊。
11. 根据Web部件清单，拖曳办公室pivotchart进入人体面积上页。
12. 在办公室pivotchart Web部件，点击连接到一个外部数据源。如需更多资讯，请点击帮助
13. 关于选择数据源页，点到服务器上正在运行的微软CRM Server和SQL Server中，选择微软CRM数据库，然后单击打开。

注

如果你没有一个数据源，你可以创造一个现在。如果你有一个数据源，跳过这一步。

创建一个新的数据源

1. 数据源页，点击新来源。
2. 数据连接向导中，选择了Microsoft SQL Server，然后单击下一步。
3. 服务器名称框中，键入服务器名称正在运行的微软CRM Server和SQL Server 。
4. 使用Windows身份验证的选择。
5. clicknext clicknext。
6. 专责该数据库包含的数据你想要清单中，选择微软CRM数据库。"这个名字通常完" mscrm " 。
7. 连接到一个具体的表复选框，然后单击下一步。
8. 可以键入一个描述数据源中的描述框中。
9. 单击完成。
10. 如果你创造了一个新的数据源，选择它，然后单击打开。
    单击确定任何确认页面。
11. 在选择表对话框中，选择filteredopportunity ，然后点击OK。
12. 该pivotchart出现在你的网页上的一部分，对你的SharePoint门户服务器的网页，并实行浮动图表场名单对话框中显示出来。如果这个对话框消失了，点击查看场名单。
13. 在办公室pivotchart Web部件标题，点击向下的箭头，然后单击修改共享Web部件。单击确定任何确认页面。
14. 在办公室pivotchart网上窗格中，在标题框中，键入"开放的机会" ，然后点击OK。
    单击确定任何确认页面。

放入田间展示

1. 对公开的机会， Web部件标题栏，点击查看场名单。
2. 关于图表场名单，拖owneridname进入Web部分辍学类领域这里面积上的底部图表。
3. 拖曳estimatedvalue到下拉数据字段，在此领域中的图表。
4. 对公开的机会， Web部件标题栏，单击保存。

注

欲了解更多关于使用pivotcharts ，看到的SharePoint联机帮助。

关掉额外的UI

1. 对公开的机会， Web部件标题，点击向下的箭头，然后单击修改共享Web部件。单击确定任何确认页面。
2. 对办公室pivotchart网上窗格中，在pivotview，清除显示toolstrip复选框，然后点击OK。
3. 关于开放机会 Web部件中，右击图表，并单击命令和选项。
4. 关于命令和选项页，对一般标签中，选择图表的工作空间。
5. 就显示/隐藏选项卡上，明确外地按钮/落区。
6. 关闭对话框。

注

拯救微软CRM机会仪表板的一页，你的浏览器收藏夹或写下的网址。你需要的URL 。

添加数据视图与FrontPage

在这一节，你会公开支持FrontPage一数据鉴于微软CRM的机会仪表板页，我们刚刚创建的。数据视图显示详细的机遇

1. 打开你的SharePoint站点FrontPage中的SharePoint或设计师。
2. 在文件夹列表，扩大文件库说，你救了微软CRM机会到仪表板，并双击该文件名称，以打开网页。
3. 如果没有，在最底层的文件窗口中，点击设计。
4. 对微软CRM机会dashboard.aspx页面，选择左边栏。
5. 就标准工具栏，就插入菜单上，指向数据库，并点击数据的看法。
6. 在数据源目录窗格中，展开数据库连接，并点击添加到目录。
7. 对数据源属性页面中，单击配置数据库连接。
8. 关于配置数据库连接页面上，输入该服务器的名称，请选择使用Windows身份验证选项，然后单击下一步。
9. 选择微软CRM数据库。"这个名字通常完" mscrm " 。
10. 根据表，视图或存储过程中，选择filteredopportunity，然后单击完成。
11. 对数据源属性页面中，对源选项卡，在查询区中，单击领域
12. 选择所有的领域，在展示场名单，然后单击删除。
13. 在现有领域的清单中，选取以下领域加强合作，然后单击添加。

• Accountidname accountidname
• Actualvalue actualvalue
• Estimatedvalue estimatedvalue
• Owneridname owneridname

1. 单击确定关闭显示领域的一页。
2. 单击确定关闭数据源属性页面。
3. 在数据源目录窗格中，拖新的数据库连接到左栏网站部分地区。
   数据显示在Web部件。
4. 拯救页，并关闭FrontPage网页。

预览页中，打开网页在Internet Explorer 。

取代microsoftcrm主页与SharePoint门户服务器仪表板

网站地图是一个XML文件，它确定了导航和结构，你的微软CRM的网站。这些程序的解释如何，以取代默认网站地图在微软CRM与定制的站点地图，具备新的SharePoint门户服务器的仪表板，包括pivotchart 。

谨慎
当你输入一个更新的网站地图，事先定制网站地图可能被覆盖。欲了解更多关于编辑sitemap.xml文件，见题目是"导航配置：网站地图" ，在微软CRM 3.0软件开发工具包。

取代微软CRM网页与您的Microsoft CRM的机会仪表板

1. 在微软CRM中，对导航窗格中，单击设置，然后点击定制。
2. 在定制领域，按出口定制。
3. 在出口定制列表中，选择网站地图。
4. 对更多的动作菜单中，选择出口选定定制，然后点击OK。
5. 在文件下载对话框中，点击保存，选择一个地点作为customizations.xml档案，例如您的桌面，然后再次单击保存。
   注

储存备份档案，这样你可以回复到原来的网站地图，如果你有。

1. 浏览至customizations.xml文件位置，并打开该文件在文本编辑器，如记事本。
2. 去到SharePoint站点，在Internet Explorer和复制的URL微软CRM的机会仪表盘一页。
3. 更换主页上，微软的CRM 3.0客户端为Microsoft Office Outlook中，在customizations.xml档案中，将第二的发生
   <SiteMap> with<sitemap>与
   <SiteMap Url=”http://url to dashboard”><sitemap url="http://url以dashboard">
   取代" URL给仪表板"的URL微软CRM的机会仪表盘一页。一定要以正确的情况下，因为这串大小写。
4. 显示在仪表盘作为默认页时， Web客户端打开后，上述这条路线：<subarea id="nav_activities" entity="activitypointer" url="/workplace/home_activities.aspx" />
   Add the line:添加一行：
   <SubArea Id="nav_home" ResourceId="Homepage_Home" Icon="/_imgs/area/18_home.gif" Url="url to dashboard" Client="Web"/><subarea id="nav_home" resourceid="homepage_home" icon="/_imgs/area/18_home.gif" url="url以dashboard" client="web"/>
   Replace “url to dashboard” 取代" URL给仪表板"的URL微软CRM的机会仪表盘一页。一定要以正确的情况下，因为这串大小写。
5. 拯救customizations.xml档案，你的桌面上。
6. 在微软CRM ，在导航窗格中，单击设置，然后点击定制。
7. 在个性化方面的，按进口定制。
8. 在进口定制区，浏览到最新的网站地图文件，然后点击上传。

根据我的工作，一个新的领域所谓我的首页显示出来。

注

如果您已经修改了网站地图，并可以不再开放进口定制名单，你可以访问的URL在Microsoft Internet Explorer ：